Tammi-marraskuussa 2021 uusi aurinkosähkökapasiteetti Kiinassa oli 34,8 GW, mikä on 34,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Kun otetaan huomioon, että lähes puolet vuoden 2020 asennetusta kapasiteetista tulee joulukuussa, koko vuoden 2021 kasvu on huomattavasti markkinoiden odotuksia alhaisempi.China Photovoltaic Industry Association alensi vuotuista asennettua kapasiteettiaan 10 GW:lla 45-55 GW:iin.
Vuoden 2030 hiilipiikin ja hiilineutraaliuden tavoitteen 2060 esittämisen jälkeen kaikilla elämänaloilla uskotaan yleisesti, että aurinkosähköteollisuus käynnistää historiallisen kultaisen kehityssyklin, mutta vuoden 2021 hintojen nousu on luonut äärimmäisen teollisuusympäristön.
Aurinkosähköteollisuuden ketju on jaettu ylhäältä alas karkeasti neljään valmistuslinkkiin: piimateriaalit, piikiekot, kennot ja moduulit sekä voimalaitoskehitys, yhteensä viisi lenkkiä.
Vuoden 2021 alun jälkeen piikiekkojen, kennojohtavuuden, päällekkäisen lasin, EVA-kalvon, taustalevyn, rungon ja muiden apumateriaalien hinnat nousevat.Moduulin hinta painettiin takaisin 2 juaniin/W kolme vuotta sitten vuoden aikana, ja se on 1,57 vuonna 2020. Yuan/W.Viimeisen vuosikymmenen aikana komponenttien hinnat ovat periaatteessa noudattaneet yksipuolista alaspäin suuntautuvaa logiikkaa, ja hintojen kääntyminen vuonna 2021 on hillinnyt halukkuutta asentaa loppupään voimalaitoksia.
Tulevaisuudessa aurinkosähköalan ketjun eri lenkkien epätasainen kehitys jatkuu.Toimitusketjun turvallisuuden varmistaminen on tärkeä asia kaikille yrityksille.Hintojen vaihtelut vähentävät huomattavasti noudattamisastetta ja vahingoittavat alan mainetta.
Teollisuusketjun hinta-odotusten ja valtavien kotimaisten projektireservien perusteella Aurinkosähköteollisuusliitto ennustaa, että vuonna 2022 uusi aurinkosähkökapasiteetti ylittää 75 GW:n.Niiden joukossa hajautettu aurinkosähköilmasto on vähitellen muotoutumassa ja markkinat alkavat muotoutua.
Kaksoishiilitavoitteiden kannustamana pääoma pyrkii lisäämään aurinkosähköä, uusi kapasiteetin laajennuskierros on alkanut, rakenteellista ylijäämää ja epätasapainoa on edelleen olemassa ja ne voivat jopa lisääntyä.Uusien ja vanhojen toimijoiden välisen taistelun alla toimialan rakenne on väistämätön.
1、Piimateriaaleille on vielä hyvä vuosi
Vuoden 2021 hinnannousun alla aurinkosähkön valmistuksen neljä päälinkkiä ovat epätasaisia.
Tammi-syyskuussa piimateriaalien hinnat nousivat 165 %, piikiekkojen, aurinkokennojen ja moduulien hinnat nousivat 165 %, 62,6 %, 20 % ja 10,8 %.Hintojen nousu johtuu piimateriaalien suuresta tarjonnasta ja korkeasta hintapulasta.Myös erittäin keskittyneet piikiekkoyhtiöt saivat voittoa vuoden ensimmäisellä puoliskolla.Vuoden toisella puoliskolla voitot supistuivat uuden tuotantokapasiteetin vapautumisen ja edullisien varastojen ehtymisen vuoksi;kyky siirtää kustannuksia akulle ja moduulille päättyy Huomattavasti heikompi, ja voitot vahingoittuvat vakavasti.
Uuden kapasiteettikilpailukierroksen avautuessa tuotantopuolen voitonjako muuttuu vuonna 2022: Piimateriaalit jatkavat voittoa, piikiekkojen kilpailu on kovaa ja akkujen ja moduulien voittojen odotetaan palautuvan.
Ensi vuonna piimateriaalien kokonaistarjonta ja kysyntä pysyvät tiukasti tasapainossa ja hintakeskus siirtyy alaspäin, mutta tämä linkki säilyttää silti korkeammat voitot.Vuonna 2021 noin 580 000 tonnin piimateriaalien kokonaistarjonta vastaa pääosin terminaaliasennusten kysyntää;Kuitenkin verrattuna piikiekkojen päähän, jonka tuotantokapasiteetti on yli 300 GW, siitä on pulaa, mikä johtaa kiirehtimiseen, hamstraamiseen ja hintojen nousuun markkinoilla.
Vaikka piimateriaalien korkeat tuotot vuonna 2021 ovat johtaneet tuotannon laajentamiseen, korkeiden markkinoille pääsyn esteiden ja pitkien tuotannon laajennussyklien vuoksi piikiekkojen tuotantokapasiteetin aukko on vielä ensi vuonna ilmeinen.
Vuoden 2022 lopussa kotimainen polypiin tuotantokapasiteetti on 850 000 tonnia/vuosi.Kun otetaan huomioon ulkomainen tuotantokapasiteetti, se voi täyttää 230 GW:n asennetun kysynnän.Vuoden 2022 lopussa vain Top5 piikiekkoyhtiöt lisäävät noin 100 GW uutta kapasiteettia, ja piikiekkojen kokonaiskapasiteetti tulee olemaan lähes 500 GW.
Ottaen huomioon epävarmat tekijät, kuten kapasiteetin vapautumisvauhti, kaksi energiankulutuksen hallintamittaria ja peruskorjaukset, uutta piin tuotantokapasiteettia rajoitetaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla jäykän loppupään kysynnän ja tiukasti tasapainotetun kysynnän ja tarjonnan kanssa.Toisen vuosipuoliskon tarjontajännitteitä lievitetään tehokkaasti.
Piimateriaalien hintojen osalta vuoden 2022 ensimmäinen puolisko laskee tasaisesti ja lasku voi kiihtyä vuoden toisella puoliskolla.Vuosihinta voi olla 150 000-200 000 yuania / tonni.
Vaikka tämä hinta on laskenut vuodesta 2021, se on edelleen historian korkeimmillaan ja johtavien valmistajien kapasiteetin käyttöaste ja kannattavuus pysyvät edelleen korkealla.
Hintojen kannustamana lähes kaikki johtavat kotimaiset piimateriaalit ovat jo luopuneet suunnitelmistaan laajentaa tuotantoaan.Yleisesti ottaen piimateriaaliprojektin tuotantosykli on noin 18 kuukautta, tuotantokapasiteetin vapautumisnopeus on hidasta, tuotantokapasiteetin joustavuus on myös pieni ja käynnistys- ja sammutuskustannukset korkeat.Kun pääte alkaa säätää, piimateriaalilinkki putoaa passiiviseen tilaan.
Piimateriaalien lyhyen aikavälin tarjonta on edelleen tiukkaa ja tuotantokapasiteettia vapautuu edelleen seuraavien 2-3 vuoden aikana ja tarjonta voi ylittää kysynnän keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
Tällä hetkellä piiyhtiöiden ilmoittama suunniteltu tuotantokapasiteetti on ylittänyt 3 miljoonaa tonnia, mikä pystyy kattamaan 1 200 GW:n asennetun kysynnän.Kun otetaan huomioon rakenteilla oleva valtava kapasiteetti, piiyhtiöiden hyvät päivät ovat todennäköisesti vasta vuosi 2022.
2、Tuottoisten piikiekkojen aikakausi on ohi
Vuonna 2022 piikiekkosegmentti maistuu ylilaajentuvan tuotantokapasiteetin katkeraa hedelmää ja tulee kilpailukykyisimmäksi segmentiksi.Voitot ja teollisuuden keskittyminen heikkenevät, ja se jättää hyvästit viisivuotiskauden korkean voiton aikakaudelle.
Kaksoishiilitavoitteiden kannustamana korkean tuoton ja matalan kynnyksen piikiekkojen segmentti on pääoman suosiossa.Ylimääräiset voitot häviävät vähitellen tuotantokapasiteetin laajentuessa, ja piimateriaalien hinnannousu kiihdyttää piikiekkojen voittojen eroosiota.Vuoden 2022 toisella puoliskolla uuden piimateriaalin tuotantokapasiteetin vapautuessa piikiekon päässä syttyy todennäköisesti hintasota.Tuolloin voitot pienenevät voimakkaasti, ja osa toisen ja kolmannen rivin tuotantokapasiteetista saattaa vetäytyä markkinoilta.
Ylävirran piimateriaalin ja kiekkojen hintojen takaisinsoitolla ja tuotantokapasiteetin vahvan loppupään kysynnän tukemisen myötä aurinkokennojen ja komponenttien kannattavuus vuonna 2022 korjaantuu, eikä sirpaleesta tarvitse kärsiä.
3. Valosähkötuotanto muodostaa uuden kilpailutilanteen
Yllä olevan päätelmän mukaan aurinkosähköteollisuuden ketjun tuskallisin osa vuonna 2022 on piikiekkojen kova ylijäämä, joista eniten on erikoistuneita piikiekkojen valmistajia;onnellisimmat ovat edelleen piimateriaaliyhtiöt, ja johtajat tekevät eniten voittoa.
Tällä hetkellä aurinkosähköyritysten rahoituskykyä on parannettu huomattavasti, mutta nopea teknologinen kehitys on johtanut kiihtyneeseen omaisuuden poistoihin.Tässä yhteydessä vertikaalinen integraatio on kaksiteräinen miekka, erityisesti niillä kahdella linkillä, joissa akkuihin ja piimateriaaleihin investoidaan liikaa.Yhteistyö on hyvä tapa.
Teollisuuden voittojen uudelleenjärjestelyn ja uusien toimijoiden tulon myötä aurinkosähköteollisuuden kilpailuympäristössä vuonna 2022 on myös suuria muuttujia.
Kaksoishiilitavoitteiden kannustamana yhä useammat uudet tulokkaat investoivat aurinkosähkön valmistukseen, mikä tuo valtavia haasteita perinteisille aurinkosähköyrityksille ja voi johtaa perusteellisiin muutoksiin teollisuuden rakenteessa.
Tämä on ensimmäinen kerta historiassa, kun rajat ylittävä pääoma on tullut aurinkosähkön valmistukseen näin laajassa mittakaavassa.Uusilla tulokkailla on aina myöhäisen aloittajan etu, ja vanhat pelaajat, joilla ei ole ydinkilpailukykyä, todennäköisesti helposti eliminoituvat rikkaiden tulokkaiden toimesta.
4、Hajautettu voimalaitos ei ole enää tukirooli
Voimalaitos on aurinkosähkön loppupää.Vuonna 2022 myös voimalaitoksen asennettu kapasiteettirakenne tuo esiin uusia ominaisuuksia.
Aurinkosähkövoimalaitokset voidaan karkeasti jakaa kahteen tyyppiin: keskitettyyn ja hajautettuun.Jälkimmäinen on jaettu teolliseen ja kaupalliseen sekä kotitalouskäyttöön.Hyödyntämällä politiikan virikkeitä ja 3 senttiä sähkön kilowattitunnilta tukipolitiikasta, käyttäjien asennettu kapasiteetti on noussut pilviin;Keskitetty asennettu kapasiteetti on pienentynyt hinnankorotusten vuoksi, mutta vuonna 2021 hajautetun asennetun kapasiteetin todennäköisyys nousee ennätyskorkealle, ja myös osuutta asennetusta kokonaiskapasiteetista kasvatetaan.Erittäin keskitetty ensimmäistä kertaa historiassa.
Tammi-lokakuussa 2021 hajautettu asennettu kapasiteetti oli 19 GW, mikä on noin 65 % koko asennetusta kapasiteetista samalla ajanjaksolla, josta kotitalouksien käyttö kasvoi 106 % vuodentakaisesta 13,6 GW:iin, mikä oli pääasiallinen lähde. uutta asennettua kapasiteettia.
Pitkän aikaa hajautetut aurinkosähkömarkkinat ovat olleet pääasiassa yksityisten yritysten kehittämiä niiden pirstoutuneisuuden ja pienen koon vuoksi.Hajautetun aurinkosähkön potentiaalinen asennettu kapasiteetti maassa ylittää 500 GW.Joidenkin kuntien ja yritysten politiikan puutteellinen ymmärtäminen ja kokonaissuunnittelun puute aiheuttavat kuitenkin usein kaaosta varsinaisessa toiminnassa.China Photovoltaic Industry Associationin tilastojen mukaan Kiinassa on ilmoitettu laajojen, yhteensä yli 60 GW:n perusprojektien laajuudesta, ja aurinkosähkövoimaloiden kokonaiskäyttöasteikko 19 maakunnassa (alueet ja kaupungit) on noin 89,28 GW.
Tämän perusteella Kiinan aurinkosähköteollisuusliitto ennustaa teollisuusketjun hinta-odotukset alaspäin, että äskettäin asennettu aurinkosähkökapasiteetti vuonna 2022 on yli 75 GW.
Postitusaika: 06.01.2022